Алексей Канашук: Рынок остается неоднородным по балансу спроса и предложений.

дата публикации: 30.06.2008.

В России, за исключением международных корпораций, не так много крупных интегрированных нефтесервисных подрядчиков, которые могут на собственном опыте ощущать динамику региональных рынков по стране в целом. И неоднородность этой динамики, казалось бы, должна подталкивать компанию такого масштаба к перераспределению мощностей в пользу наиболее дефицитных и хорошо финансово обеспеченных регионов добычи.

Однако логика развития территориально распределенного сервиса подразумевает одновременное присутствие и наращивание мощностей, по крайней мере, во всех основных перспективных провинциях, даже если условия для полномасштабного развития успели сложиться еще далеко не везде.

О конкурентной и ценовой конъюнктуре нефтесервисных рынков прошедшего года и начала года текущего с редакцией "Сервиснефтегаза" беседовал Алексей КАНАШУК, директор по маркетингу, заместитель генерального директора ЗАО "Сибирская сервисная компания".

Ред.: Алексей Николаевич, в этом номере мы подводим итоги роботы сервисных компаний за прошедший год по основным регионам деятельности, обсуждаем тенденции текущего года и планы на будущее. Чем ознаменовался 2007 год для ССН?

А.К.: Объем проходки ССК в целом по компании за 2007 год составил более 1 200 тысяч метров. Да и в мае этого года мы пробурили уже более 500 тыс. метров. Структура ССК строится по принципу разделения деятельности между филиалами, которые представляют интересы компании в ключевых регионах нефтедобычи. С этой точки зрения, обсуждая итоги года, правильнее будет начать с нашего исторически первого и базового филиала - Нефтеюганского. В 2007 году бригады филиала пробурили 188 и сдали заказчику 147 эксплуатационных скважин. Средняя глубина эксплуатационных скважин за прошлый год в целом соответствует средней по региону - 2 829 метров.

Ред.: Ощущается ли в регионе деятельности Нефтеюганского филиала дефицит мощностей? И какую динамику Вы прогнозируете на обозримое будущее?

А.К.: Да. Дефицит буровых мощностей наблюдался как в регионе в целом, так и в нашей компании, в частности. К сожалению, производители оборудования пока не в состоянии удовлетворить потребности буровых компаний. В особенности сегодня спрос увеличился на мобильные буровые установки и оборудование для зарезки боковых стволов. Парки практически всех буровых компаний требуют обновления и модернизации. В дальнейшем можно ожидать только увеличения дефицита буровых мощностей, что, конечно, не может не сказаться на строительстве скважин.

Ред.: Вряд ли стоит задавать вопрос о сопутствующем сервисе - в ХМАО эта сфера развита весьма хорошо. Но, все же, можете ли Вы выделить наиболее сильных партнеров в этом отношении?

А.К.: Среди компаний, предоставляющих разные виды бурового сервиса в регионе, можно выделить "Буринтех" и Smith Siberian Services в качестве лучших подрядчиков по телеметрии и долотному сервису.

Ред.: А что можете сказать в отношении КРС? Вырос ли этот рынок, как прогнозировалось ранее?

А.К.: Количество капитальных ремонтов незначительно увеличилось, и связано это с интересом заказчиков к вводу в эксплуатацию бездействующих скважин. Количество бригад за последние пять лет, соответственно, стабильно. Все бригады обеспечены работой, также осуществляется деятельность по консервации или ликвидации скважин на месторождениях с длительным сроком разработки, по подготовительным и заключительным работам ГРП.

В целом, могу без ложной скромности сказать, что наиболее опытными подрядчиками региона, которые дают хорошие показатели, являются наша компания и "Мамонтовский КРС". Свою нишу на рынке в регионе также заняли и молодые компании, такие как "Юганскэнергосервис" и "ЭКОТОН".

Ред.: Какие регионы Вы определили бы как наиболее перспективные для ССК?

А.К.: Я бы не стал однозначно расставлять приоритеты, но с точки зрения развития компании Волго-Уральский регион для нас один из наиболее перспективных. Отрадненский филиал в 2007 году пробурил в регионе 69 скважин общей глубиной 135 тысяч метров. Средняя глубина скважины по Самарской области в 2007 году составила 2 390 метров, в Татарии - 1 300-1 500 метров, в Оренбургской области - до 4 000, а в Саратовской области бурим скважины до 4 500 метров. По КРС филиал в прошлом году вывел из бездействия 99 скважин для заказчиков в Самарской области.

Вы спрашивали про дефицит мощностей в регионах. Поволжье в этом отношении как регион весьма неоднороден. По Самарской области ни в прошлом году, ни в начале текущего года дефицита буровых мощностей не ощущалось. А в Оренбургской области он как был, так и остается, причем именно в части буровых установок большой грузоподъемности - 320 тонн и более.

Соответственно, работы для сервисных буровых компаний в Оренбургском регионе много, но предложить свои услуги Отрадненский филиал ССК не может, поскольку на данный момент пока не располагает буровыми установками соответствующего класса. Естественно, дефицит подрядчиков является сдерживающим фактором для развития строительства скважин. Теоретически, Отрадненский филиал мог бы сотрудничать еще с несколькими заказчиками. На сегодня ведутся переговоры по заключению долгосрочных договоров на строительство скважин в Оренбургской области, что позволит привлечь инвестиции на приобретение тяжелых установок.

Ред.: Опять же, это относится только к основному направлению, или смежники тоже пребывают в дефицитном состоянии?

А.К.: В целом, нет. Можно отметить определенный дефицит на рынке рабочей силы, особенно в части ремонта и обслуживания бурового оборудования. Сформированный в свое время соответствующий рынок был утерян в 90-х годах прошлого века: во время кризиса объемы буровых работ резко сократились, специалисты были вынуждены либо переквалифицироваться, либо искать работу в других отраслях. А вот что касается долотного сервиса, телеметрии и сопровождения наклонно-направленного бурения - тут проблем нет. По этим направлениям в регионе успешно работают компании Baker-Hughes. Smith Siberian Services и Schlumberger.

Ред.: Как такая ситуация на рынке сказывается на ценах? Можно ли говорить о благоприятной конъюнктуре хотя бы по ценовому фактору?

А.К.: Тут не все так просто. В 2006 году в Поволжье стоимость бурения средней по глубине скважины, по данным нашего филиала, составляла порядка 41-52 млн рублей. В нынешнем году эта цифра больше примерно на 20% на каждую аналогичную скважину. Но и эти цифры завышенными никак не назовешь.

Сегодня, из-за существующей проблемы большого износа оборудования буровые компании должны тратить огромные средства на обновление парка техники. При этом, в виду большой загруженности заводов производителей, сроки выполнения заказов на установки довольно велики. В советские времена эти затраты закладывались в себестоимость добычи нефти, а сегодня - целиком и полностью лежат на плечах буровиков.

Ред.: А тенденция к усложнению и, соответственно, удорожанию КРС сказалась на деятельности ССК в регионе?

А.К.: В полной мере. Средняя продолжительность КРС по Отрадненскому филиалу составила 447 часов. Эта цифра больше средних показателей по региону: наши специалисты, как правило, имеют дело с более сложными ремонтами. К сложным ремонтам также следует отнести и зарезку боковых стволов (ЗБС). Продолжительность ЗБС в среднем составила 2610 часов. И есть тенденция к увеличению работ по ЗБС, поскольку эти работы примерно в два раза дешевле, чем пробурить новую скважину.

Всего в Отрадненском филиале работают шесть бригад, специализирующихся на проведении КРС и три бригады ЗБС. Это немного. Кроме филиала "ССК" на территории Самарской области работы по ЗБС ведут еще три компании, так что в регионе существует конкуренция.

Ред.: Какие еще регионы в Ваших стратегических планах?

А.К.: В общем-то, и реальность, и перспектива для нас сегодня - развитие нефтегазового рынка в Восточной Сибири. Уже сегодня нашими заказчиками выступают такие крупные предприятия, как "Красноярскгаздобыча", "Ванкорнефть", ВСНК и Федеральное агентство по недропользованию Красноярского края. Также есть ряд небольших недропользователей, которые в 2009-2010 годах планируют бурение 1-3 скважин. Но к работам они в массе своей пока не приступали.

Портфель заказов на 2009 год находится в стадии формирования. Компания участвует в тендерах "Газпрома" и "Роснефти". Ведутся переговоры и с новыми игроками местного рынка, в основном небольшими компаниями.

Ред.: Прежде всего разведочное бурение?

А.К.: Конечно. Эксплуатационные скважины в Красноярском крае вообще пока можно рассматривать только на примере одной компании - ЗАО "Ванкорнефть". Больше ни один из заказчиков в таком масштабе работ на территории края пока не производит. По ряду месторождений существуют планы у "Славнефти" и ВСНК, но пока они не воплощены в жизнь.

Соответственно, в Красноярском крае ССК выполняет работы по строительству разведочных, поисково-оценочных и параметрических скважин.

В планах ССК в Красноярске на 2008 год - пройти 28 тыс. метров поисково-разведочного бурения. На сегодняшний день в Красноярском крае нет других подрядных буровых организаций с такими объемами работ. Компания интенсивно осваивает север Красноярского края, в основном проводя работы на лицензионных участках "Красноярскгаздобычи". Территориально - это Эвенкийский муниципальный район (Оморинский и Собинский участки) и Кежемский район. В настоящее время у нас 7 объектов бурения, 4 - испытания и 3 - монтажа - всего 14 объектов буровых работ.

На 2009 год планируем проходку более 40 тысяч метров.

Ред.: Действительно ли стоимость разведочных работ в регионе, как говорится, "зашкаливает"?

А.К.: Не знаю, можно ли это называть "зашкаливанием", но затратная часть разведочного бурения, безусловно, отличается от расходов на эксплуатационные скважины. Более того, в случае поисково-разведочных скважин невозможно говорить об их средней стоимости, потому что они сильно отличаются по разрезам, местонахождению, организации логистики, а также по глубине и структуре самой скважины. В итоге, в каждом конкретном случае заказчик вкладывает совершенно разные средства. Сегодня на территории Центральной Сибири, к которой географически относится Красноярский край, разброс цен невероятно большой, и каждый проект рассчитывается индивидуально. Но. так или иначе, цена скважины у геологоразведочного предприятия - не основной показатель. Компания отталкивается от проходки и объемов работ, для нас приоритетным является выполнение обязательств по поставленным задачам перед заказчикам.

Ред.: Насколько проекты в регионе обеспечены техникой и оборудованием?

А.К.: Одна из ключевых задач Красноярского филиала на предстоящее время как раз и состоит в модернизации материально-технических средств в целях оптимизации процесса производства. Модернизация предусматривается инвестиционной программой ССК, рассчитанной на несколько лет вперед. В планах на 2009 год значится приобретение трех новых станков - это еще один этап обновления парка буровых установок компании.

Нефтегазовая вертикаль (Москва) №12, 30.06.2008